本片改編自古龍經典名著《武林外史》劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)後沈幾經波折打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯終於查出歡喜王行宮所在殊不知資深大導演岳楓退休前最後一部電影九姑娘(舒佩佩 飾)之兄巴杰(康華 飾)勾結惡虎村惡霸胡蛟(王俠 飾)圖劫鏢銀被「鐵沙掌」駱宏勛(岳華 飾)打傷胡蛟恐事發後被巴家追究下毒將巴杰毒斃嫁禍駱宏公孙丽自小与两位师兄跟随爷爷习武偶遇少年嬴政遭人欺负将其救下嬴政对这位妙龄少女念念不忘战国纷乱公孙丽与二师兄相恋,二人因战争离开家乡相依为命二师兄因保护公孙丽中毒受伤为换解药公孙丽进宫
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